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ドキュメントのトラッキング

チームで共有する営業コンテンツをライブラリーにまとめ、成約への貢献度を資料別に把握できます。

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  • リード（見込み客）がドキュメントを開封または転送したタイミングを把握

  • トラッキングを使用して、成約につながるコンテンツの種類を特定

  • ドキュメントの共有ライブラリーで常に最新版のドキュメントをチームで共有

  1. トラッキング可能なドキュメントで成約率を向上

    コンテンツは適切に利用すればコンバージョンにつながりますが、適切なドキュメント トラッキング システムがなければ、どのコンテンツが効果的なのか把握できません。 

    HubSpotのドキュメントトラッキング機能を使用すれば、トラッキング可能な営業コンテンツをライブラリーにまとめることができます。営業チームは、Gmail、Google Workspace、Outlook、Microsoft 365の受信トレイからドキュメントを見込み客に共有できます。見込み客がドキュメントを開封または共有すると通知が届くため、適切なフォローアップをタイムリーに送信できます。

  1. 見込み客がドキュメントを開封した場合に通知を受信

    営業Eメールへの返信がない場合、見込み客が営業活動に関心を持っているかどうかを判断するのは不可能に近いかもしれません。ドキュメントトラッキングを利用すれば、見込み客が営業資料を開封または共有した場合に通知が届きます。この情報を利用して、タイムリーかつパーソナライズされたフォローアップを送信し、有望なリードに優先的に対応し、営業コンテンツを最適化できます。

  2. 営業コンテンツの共有ライブラリーを作成

    最新版のコンテンツを見つけやすくして、手軽に見込み客と共有できるようにしましょう。ドキュメント管理では、チームの全員が利用できる営業コンテンツライブラリーを構築できます。GmailやOutlookの受信トレイのドロップダウンメニューを使用して、Eメールに添付するドキュメントを簡単に選択できます。

  3. 成約に貢献したドキュメントを特定

    営業コンテンツが見込み客のコンバージョンにどのように役立っているかについて、詳細なレポートで確認できます。チームによる各ドキュメントの使用状況と見込み客の反応を把握しましょう。成約への貢献度を比較して、最も効果的なドキュメントを特定することで、営業プロセス全体の改善に生かせるようになります。

ご不明な点がございましたら詳しくご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

03-6863-5389

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ドキュメント トラッキング ツールをご検討いただく際には、以下の情報もご参照ください。

よくあるご質問

ドキュメントトラッキングは、多忙なチームでも重要なドキュメントを簡単に検索、アクセス、編集できるように支援するツールです。このツールを使うと、特定のドキュメントに対して誰がどのような操作を行ったかの履歴が保持されます。さらに、ドキュメントはライブラリーに安全に保存、バージョン管理され、アクセス権のあるユーザーが簡単に見つけることができます。

また、HubSpotのドキュメント トラッキング システムでは、ドキュメントを作成し送信した後のアナリティクス（分析）も提供されます。例えば、見込み客がドキュメントにアクセスしたかどうか、ドキュメントに対してどのような操作を行ったか、最後にドキュメントを閲覧してからどのくらい時間がたったかを確認できます。さらにこれらの情報は全て、HubSpotのスマートなCRMのコンタクトレコードで自動的に更新されます。

HubSpotのドキュメントトラッキングには、主に以下のような特長があります。

  • チームが既存の最新版ドキュメントを一括検索できるライブラリー
  • ドキュメントを誰がいつ操作したかを簡単に確認できるリアルタイムアナリティクス
  • 見込み客への効果が最も高いドキュメントを把握できるパフォーマンストラッキング
  • Gmail、Outlook、Microsoft 365などの主要Eメールプロバイダーとの直接連携
  • 組み込みのパーソナライズ機能

ドキュメントトラッキングのセットアップにかかる時間は、ご利用中のドキュメント管理システムの有無や、営業チームの作成済みのドキュメントの数によって異なります。

ドキュメント トラッキング システムを使用したことがない場合、セットアップは非常に簡単です。営業チームのアカウントを作成するだけで、すぐに利用を開始していただけます。以前にドキュメント トラッキング システムを使用したことがある場合や、大量のドキュメントを移行する必要がある場合は、チームがツールの利用を開始する前にコンテンツを全て移行する必要があるため、少し時間がかかります。 

HubSpotのドキュメントトラッキングはSales Hubの一部として提供され、無料で利用を開始していただけます。営業活動の自動化や拡大のために高度な機能が必要な場合は、Sales HubのStarter、Professional、Enterpriseの各有料エディションで、プレミアム機能もご提供しています。