investify TECH

Vielen lieben Dank Bernd Mikosch für die tolle Übersicht. Nach unserer festen Überzeugungen ist die beraterindividuelle Vermögensverwaltung neben der modularen Vermögensverwaltung ein sehr spannender Trend für Vermittler bzw. Finanzberater. Beide Möglichkeiten werden dazu beitragen, dass in den nächsten Jahren große Volumina von der Anlageberatung in die Vermögensverwaltung überführt werden.

investify TECH erweitert Plattform für neue Kundengruppen – Compliance wichtiger Baustein [Anzeige] investify TECH bietet mit seiner führenden Wealth-Management-Plattform Digitalisierungs- und Regulatorikstrategien nicht mehr nur für Banken und Vermögensverwalter an. Der Technologie- und Regulatorik-Provider hat seine Zielgruppe jüngst um Versicherungen und Maklerpools erweitert – und stößt damit auf großes Interesse. Alle Infos gibt es hier: https://lnkd.in/d6dTQsFU

Hut ab Dericon für die Zusammenstellung dieses tollen Programms und für die große Resoanz eurer Veranstaltung. Wir freuen uns dabei zu sein.

𝐌𝐜𝐊𝐢𝐧𝐬𝐞𝐲: „𝐀𝐦 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐢𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐬 𝐆𝐞𝐬𝐜𝐡𝐚𝐞𝐟𝐭 𝐦𝐢𝐭 𝐰𝐨𝐡𝐥𝐡𝐚𝐛𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐊𝐮𝐧𝐝𝐞𝐧“ Die Frankfurter Allgemeine Zeitung widmet sich heute der Betreuung von Vermögenden (https://lnkd.in/erDZAfdg). In dem Beitrag geht es auch um die Einordnung von Kunden in Affluents (100.000 bis 1 Mio. Euro), Hight Net Worth Individuals (HNWI; über 1 Mio. Euro) und Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI; über 30 Mio. Euro). Felix Germann, Partner bei McKinsey & Company, wird dort mit seiner Einschätzung zitiert: „Von der Marge her am interessantesten ist das Geschäft mit wohlhabenden Kunden, also denen mit einem Vermögen zwischen 100.000 und einer Million. Hier lassen sich in weiten Teilen digitale Prozesse einsetzen.“ Weiter heißt es, dass deutsche Kunden in der Mehrheit hybride Lösungen bevorzugten, sie bräuchten nicht für alles einen Berater, schätzten aber die Möglichkeit, bei Bedarf ein persönliches Gespräch zu führen. „Das deckt sich voll mit unserer Einschätzung“, sagt Dr. Harald Brock, Geschäftsführer des Technologie- und Regulatorik-Providers investify TECH, der mit seiner führenden Wealth-Management-Plattform Banken, Vermögensverwalter, Asset Manager, Versicherungen und Maklerpools bei der #Digitalisierung unterstützt. „Unsere Plattform ermöglicht es, Kunden sowohl rein digital als auch hybrid zu betreuen. Prozesse werden verschlankt, Regulatorik an die Plattform ausgelagert, dazu kommt ein modernes und intuitives Nutzererlebnis sowohl für Kunden als auch für Berater.“ Beispiele finden Sie hier: https://lnkd.in/epXda3G6 #vermögensverwaltung #banken #vermögensverwalter

𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞 𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭: 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐟𝐲 𝐓𝐄𝐂𝐇-𝐊𝐮𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐚𝐮𝐬𝐠𝐞𝐳𝐞𝐢𝐜𝐡𝐧𝐞𝐭 Gleich vier investify TECH-Kunden schafften es gestern Abend in die "Elite der Vermögensverwalter". Sie gehören also zu den 43 empfehlenswerten #Vermögensverwaltern in Deutschland. Mit der Höchstnote "summa cum laude" wurden DJE Kapital AG, HAC VermögensManagement AG und Value Experts Vermögensverwaltungs AG ausgezeichnet, "magna cum laude" bekam MAIESTAS Vermögensmanagement AG. Die Auszeichnungen von der #EliteReport Redaktion und dem Handelsblatt wurden in der Salzburger Residenz verliehen. Wir gratulieren ganz herzlich!

Eines der spannensten Projekte der letzten Jahre für Sparkassen im Wertpapiergeschäft!

Neu: Vermögensverwaltung für Investmentberater 🫱🏼🫲🏼🏦 Wir freuen uns, dir unseren neuen Kooperationspartner im Investmentbereich vorzustellen: investify TECH. ⭐ Gemeinsam bringen wir im Frühjahr 2025 eine digitale Vermögensverwaltungsplattform für euch an den Start, mit der du als 34f-Investmentberater eigene fondsbasierte Strategien verwalten und vermitteln kannst. Damit wirst du deine Kunden noch effizienter betreuen, flexibel auf Marktveränderungen reagieren und den wachsenden Anforderungen in der Investmentberatung souverän begegnen. ✅ Selbstverständlich unterstützen dich unsere Investmentexperten der Fonds Finanz, auch mithilfe der erweiterten EDISOFT Fondsanalyse dabei. 💯

𝐃𝐞𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐞𝐬𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐀𝐥𝐥𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳-𝐌𝐚𝐤𝐥𝐞𝐫𝐩𝐨𝐨𝐥 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐭 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐟𝐲 𝐓𝐄𝐂𝐇-𝐏𝐥𝐚𝐭𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 Fonds Finanz Maklerservice GmbH, mit 31.000 Vertriebspartnern Deutschlands größter Allfinanz-Maklerpool, nutzt zukünftig die investify TECH-Plattform. Es entsteht eine neue innovative #Fondsvermögensverwaltung. Ab Frühjahr 2025 können Anlageberater des #Maklerpools eigene Modellstrategien darüber verwalten und vermitteln.   „investify TECH teilt unsere Vision einer hocheffizienten digitalen Geldanlagelösung. Die Vermögensverwaltungsplattform ergänzt unser Investmentangebot um eine moderne, zukunftsfähige und skalierbare Lösung in einer hochregulierten Welt“, erklärt Fonds Finanz Geschäftsführerin Christine Schönteich. „Investmentberater behalten volle Flexibilität bei der Umsetzung ihrer Anlagephilosophie und bei der Abschluss- und laufenden Vergütung. Außerdem können sie mehr Kunden gleichzeitig betreuen, die durch den Vermögensverwaltungsansatz stets eine einheitliche Leistung und Performance erfahren.“ „Wir freuen uns mit der Fonds Finanz einen Kunden gewonnen zu haben, der in den vergangenen Jahren zu einem starken Partner für Investmentberater geworden ist. Unsere Plattform hat sich in den letzten Jahren zur führenden Wealth-Management-Plattform in Deutschland entwickelt und gewinnt immer mehr B2B-Partner. Nun konnten wir unsere bisherigen Kundengruppen um den größten Maklerpool ergänzen. Das zeigt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Vorteile unserer Plattformlösung“, sagt Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von investify TECH. Entscheidend für die Zusammenarbeit war, dass investify TECH nicht nur technologische Vorteile, sondern auch regulatorische Vereinfachungen für die Fonds Finanz und ihre Berater bietet. Weitere Informationen: https://lnkd.in/em2Bj7RV #Digitalisierung #Regulatorik

𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫: 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐋ö𝐬𝐮𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐟ü𝐫 𝐕𝐨𝐥𝐤𝐬- 𝐮𝐧𝐝 𝐑𝐚𝐢𝐟𝐟𝐞𝐢𝐬𝐞𝐧𝐛𝐚𝐧𝐤𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐫 𝐕𝐞𝐫𝐦ö𝐠𝐞𝐧𝐬𝐯𝐞𝐫𝐰𝐚𝐥𝐭𝐮𝐧𝐠 Mit Praxisbeispiel der klarwert GmbH (einer hundertprozentigen Tochter der Volksbank in Ostwestfalen) Im Webinar zeigen Ihnen Dr. Harald Brock und Fritz Neuheuser, wie unsere innovative End-to-End-Plattform Volks- und Raiffeisenbanken unterstützen kann, das Vermögensverwaltungsangebot digitaler, effizienter und noch kundenzentrierter auszurichten.   Ein wesentlicher Erfolgsfaktor: Schnittstellen zu Atruvia AG / DZ BANK AG und eine starke Lösung, die im Stande ist, auch die regulatorischen Belastungen zu minimieren.   Lernen Sie Johanna Isenborth und Werner Schönfeld von klarwert GmbH kennen. Praxisnah erfahren Sie von den beiden, wie klarwert mit Hilfe unserer führenden Wealth-Management-Plattform #Genossenschaftsbanken, wie z. B. der Volksbank in Ostwestfalen, Zugang zu modernsten #Vermögensverwaltungslösungen bietet – inklusive professionellem Asset Management, Beraterstrecken und Regulatorik. Anmeldung hier: https://lnkd.in/e4tsns5d #volksbanken #raiffeisenbanken #digitalisierung

𝐙𝐄𝐁: 𝐎𝐮𝐭𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞𝐭𝐞𝐭 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞𝐧 𝐳𝐮𝐫 𝐅𝐨𝐤𝐮𝐬𝐬𝐢𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐚𝐮𝐟 𝐊𝐞𝐫𝐧𝐤𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐳𝐞𝐧   Die Unternehmensberatung zeb consulting hat erneut den Asset-Manager-Markt in Europa untersucht. Insbesondere für mittelständische #Vermögensverwalter sei die Kostenkontrolle entscheidend, da sie aufgrund fehlender Skaleneffekte und geringerer Nettomittelzuflüsse anfälliger seien. ZEB betont die Bedeutung der #Digitalisierung, insbesondere beim Datenmanagement, der Prozessoptimierung und der Implementierung neuer Technologien. „Zunächst müssen interne, zum Teil über Jahre gewachsene Strukturen und Prozesse angepackt und standardisiert werden“, wird ZEB-Partner Carsten Wittrock in der Börsen-Zeitung zitiert. „Insoweit sehe ich das Outsourcing, die sorgfältige Auswahl von Dienstleistern und Plattformen voraussetzend, eher als Chance für innovative, vor allem auch kleinere und mittlere Unternehmen, sich auf ihre Kernkompetenzen zu fokussieren und sich weniger um nicht differenzierende Hygienefaktoren wie die Abwicklung kümmern zu müssen.“ „Die Autoren der ZEB-Studie sprechen uns aus dem Herzen“, sagt investify TECH-Geschäftsführer Dr. Harald Brock. „Unser Ansatz ist es seit Jahren, dass sich jeder Partner auf seine Kernkompetenzen fokussiert, bei Finanzinstituten sind das i.d.R. Kundenberatung, Vertrieb und Asset Management. Wir sorgen über unsere Plattform dafür, dass die Institute automatisiert Prozesse verschlanken, Regulierung auslagern und neue Kundengruppen erschließen können. Mit unserer führenden Wealth-Management-Plattform bieten wir den verschiedensten Finanzdienstleistern – vom kleinen und mittleren Vermögensverwalter über große Asset Manager wie DJE Kapital AG, von der traditionsreichen Privatbank wie M.M.Warburg & CO bis zum EZB-regulierten Großbankkonzern wie LBBW, aber auch Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Versicherungen wie SIGNAL IDUNA Gruppe individualisierbare Plattformlösungen zur Digitalisierung ihres Wertpapiergeschäfts. Weitere Infos und Beispiele finden Sie hier: https://lnkd.in/ebuif4P5