La Hoja Capital Partners

Las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos enfrentan desafíos estratégicos en comercio y migración. En una reciente mesa redonda dirigida por @SuraInvestments [Link: https://lnkd.in/edKenfJz], los panelistas debatieron varias áreas y tendencias críticas a tener en cuenta. • El comercio como eje fundamental para ambas economías. • Los retos migratorios y su influencia en las políticas públicas. • Cómo los nuevos liderazgos enfrentan estos desafíos en un contexto global. #RelacionesInternacionales #ComercioGlobal #Migración #MéxicoEEUU #PolíticasPúblicas #DesafíosEstrategicos

El Informe Anual de Mercados Privados 2024 de Barclays Private Bank, en su primera edición, destaca la creciente participación de oficinas familiares y personas de alto patrimonio neto en los mercados privados, un espacio tradicionalmente dominado por inversionistas institucionales. Entre los principales hallazgos destacan: - Predominio del Capital Privado (Private Equity, PE): Los fondos de capital privado han alcanzado un récord del 50.5% en la recaudación de capital durante el año, destacando su resiliencia y su sólido potencial de crecimiento. - Oportunidades en Capital de Riesgo (Venture Capital, VC): Los fondos de capital de riesgo ofrecen exposición a industrias emergentes y tecnologías innovadoras, presentando opciones de inversión únicas. - Beneficios de Diversificación: Los mercados privados permiten diversificar portafolios y extender horizontes de inversión, lo cual está en línea con las estrategias de preservación de riqueza generacional. - Acceso en Evolución: Innovaciones como los fondos semilíquidos y las coinversiones están ampliando las oportunidades de acceso para los inversionistas privados. - Perspectivas Expertas: El informe incluye análisis de Rob Fairbairn y Rob Kapito de BlackRock, así como una entrevista con el reconocido experto Lord Jitesh Gadhia sobre el papel de los mercados privados en los portafolios de inversión. Para obtener una visión más completa del informe, puedes visitar https://lnkd.in/euxJp_Qc o registrarte en https://lnkd.in/gEagCcfP #MercadosPrivados #CapitalRiesgo #CapitalPrivado #LaHojaCapital #InversionesAlternativas

La Hoja Capital Partners announces a strategic collaboration with Maxim Naumenko, an experienced consultant in finance, operations, and regional business development, based in Panama City. Maxim will serve as a regional representative to support La Hoja’s mission of providing innovative and tailored investment opportunities to Latin American investors. La Hoja Capital Partners is focused on reshaping the financial landscape for Latin American investors by offering access to private market opportunities through partnerships with exceptional fund managers. The firm specializes in fund-of-funds structures, private market strategies, and exchange-traded notes, with investments in sectors such as global private credit, blockchain, bitcoin, and U.S. private equity. With Maxim’s addition to the team, La Hoja strengthens its regional presence and reaffirms its commitment to delivering strategic solutions aligned with the needs of Latin American investors. This collaboration aims to connect local investors with global opportunities, empowering Latin American investors with access to transformative wealth creation channels. - La Hoja Capital Partners anuncia una colaboración estratégica con Maxim Naumenko, un consultor experimentado en finanzas, operaciones y desarrollo de negocios regionales, con sede en Ciudad de Panamá. Maxim servirá como representante regional para apoyar la misión de La Hoja de ofrecer oportunidades de inversión innovadoras y personalizadas a los inversionistas latinoamericanos. La Hoja Capital Partners está enfocada en transformar el panorama financiero para los inversionistas de América Latina, brindando acceso a oportunidades en mercados privados a través de asociaciones con gestores de fondos excepcionales. La firma se especializa en estructuras de fondos de fondos, estrategias de mercados privados y notas cotizadas en bolsa, con inversiones en áreas como crédito privado global, blockchain, bitcoin y capital privado en EE. UU. Con la incorporación de Maxim a su equipo, La Hoja fortalece su presencia regional y reafirma su compromiso de ofrecer soluciones estratégicas alineadas con las necesidades del mercado latinoamericano. La colaboración busca conectar a inversionistas locales con oportunidades globales, empoderando a los inversionistas de América Latina a través de acceso a canales de creación de riqueza transformadores. #InversionesLatam #MercadosPrivados #InnovaciónFinanciera #CrecimientoEconómico #LaHojaCapital

Revolución Mexicana por Cato Felan III Visita: https://lnkd.in/g4hcVFVj

Rendimiento Estratégico en un Mercado Diversificado. Los inversionistas están buscando cada vez más estrategias en mercados privados para diversificar sus portafolios y cumplir con los objetivos de sus clientes. Tres estrategias clave que están ganando terreno son el crédito de riesgo, el crédito privado y las finanzas descentralizadas (DeFi), cada una con perfiles de riesgo-retorno únicos y oportunidades interesantes. 1. Crédito de Riesgo: Esta estrategia atrae a inversionistas que desean exposición a sectores de alto crecimiento, como tecnología y biotecnología, sin depender completamente del capital accionario. A través de warrants, los prestamistas pueden participar en la apreciación del valor de la empresa. El crédito de riesgo combina la estabilidad del crédito con el potencial de ganancias similares a las de las acciones, siendo una opción atractiva en mercados volátiles. 2. Crédito Privado: El crédito privado se compone de préstamos directos a empresas, deuda en dificultades y financiamiento basado en activos. Estas inversiones generan ingresos constantes a través de pagos de intereses, con menor volatilidad que los mercados de crédito público. Ideal para inversionistas que buscan rendimientos predecibles y desean diversificar en distintas industrias, el crédito privado es una excelente alternativa en tiempos de incertidumbre económica. 3. DeFi (Finanzas Descentralizadas): DeFi ha emergido como una nueva clase de activos, ofreciendo rendimientos altos a través de estrategias como el “yield farming” y el “staking”. A través de plataformas basadas en blockchain, los inversionistas pueden prestar activos o apostar criptomonedas para obtener retornos. Aunque esta área implica un alto nivel de volatilidad y ciertos riesgos regulatorios, DeFi sigue siendo una opción atractiva para los inversionistas dispuestos a asumir mayores riesgos en busca de altos rendimientos. Combinación de Estrategias para un Portafolio Óptimo. Al combinar crédito de riesgo, crédito privado y DeFi, los asesores pueden diseñar portafolios diversificados que respondan a los distintos objetivos de los clientes. Mientras que el crédito de riesgo ofrece exposición a sectores de alto crecimiento, el crédito privado brinda ingresos constantes y menor volatilidad. DeFi, por su parte, es ideal para aquellos inversionistas dispuestos a asumir mayores riesgos para obtener mayores rendimientos. Estas estrategias, utilizadas de forma conjunta, permiten equilibrar crecimiento, estabilidad y riesgo, ofreciendo soluciones personalizadas para cada perfil de cliente. Si te interesa aprender más sobre cómo estas estrategias pueden optimizar tu portafolio, regístrate aquí para más detalles: https://lnkd.in/gEagCcfP #InversiónPrivada #CréditoDeRiesgo #DeFi #MercadosPrivados #DiversificaciónDeCartera #EstrategiasDeInversión

En el panorama actual de inversiones privadas en México, que incluye capital privado, crédito privado y capital de riesgo, la integración de la inteligencia artificial (IA) se ha vuelto esencial para redefinir estrategias y crear valor. En un contexto de tasas de interés crecientes e incertidumbre económica, la IA ofrece soluciones innovadoras que mejoran la eficiencia operativa y el crecimiento de los portafolios. Tradicionalmente, las firmas de inversión han aprovechado las condiciones del mercado, pero con los costos de capital en aumento, la IA brinda una ventaja estratégica al enfocarse en mejorar las operaciones dentro de un portafolio de inversión. Desde la originación de acuerdos hasta la debida diligencia, la IA permite procesar grandes volúmenes de datos rápidamente, mejorando la calidad de las inversiones y minimizando riesgos. La IA también está transformando la gestión de portafolios. Mediante análisis predictivos, las firmas pueden anticipar cambios en el mercado, optimizar cadenas de suministro y mejorar la adquisición de clientes. Esto permite realizar ajustes estratégicos en tiempo real, lo cual es clave para la resiliencia en mercados dinámicos y de alta volatilidad, como el capital de riesgo. Además, la automatización de procesos reduce tareas laboriosas y mejora la precisión, lo cual es crucial en un contexto de altos costos y competencia. En crédito privado, los análisis impulsados por IA facilitan evaluaciones crediticias más precisas, lo que mejora la estabilidad del portafolio y la previsibilidad de los retornos. En resumen, la adopción de la IA ya no es opcional, sino necesaria. Las firmas de inversión que la aprovechan están mejor posicionadas para enfrentar la volatilidad del mercado y capitalizar oportunidades emergentes, desde el capital de riesgo hasta la gestión de portafolios de crédito. La IA es un catalizador para la creación de valor sostenible, redefiniendo el éxito en los mercados privados de México. Si te interesa conocer más sobre cómo la IA está transformando las inversiones privadas, regístrate aquí https://lnkd.in/gEagCcfP #InversiónPrivada #CapitalPrivado #CapitalDeRiesgo #InteligenciaArtificial #TecnologíaFinanciera #LaHojaCapitalPartners

Acompáñanos: https://lnkd.in/gFFVbegM Mañana, 13 de noviembre, nuestro Socio Director, Cato Felan, estará compartiendo una perspectiva directa sobre un tema urgente: ¿Está el capital privado en América Latina preparado para un nueva fase de crecimiento?. Con un entorno de inversión cada vez más incierto a nivel global, América Latina emerge como un mercado de oportunidades únicas y subestimadas. Hablaremos de cómo la innovación y la estabilidad en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la infraestructura y la maximización del valor operacional están posicionando a la región como un imán para la inversión en “private equity”. Además, abordaremos cómo los inversionistas pueden aprovechar esta oportunidad sin precedentes en una región que está madura para el crecimiento, pero que también requiere una estrategia diferente para mitigar sus riesgos específicos. Únete para explorar por qué América Latina es el próximo gran destino para el capital privado y cómo los inversionistas pueden prepararse para maximizar estos retornos en una región que se está transformando rápidamente. #PrivateEquity #InversiónLatAm #OportunidadesEmergentes #AméricaLatina #LaHojaCapitalPartners

Por qué los ETNs son ideales para los inversionistas de América Latina. Para los inversionistas latinoamericanos, los Exchange Traded Notes (ETNs) están ganando popularidad como un medio eficaz para acceder a oportunidades de inversión en Estados Unidos. A diferencia de los instrumentos tradicionales, los ETNs ofrecen una estructura que facilita la exposición a diversos mercados estadounidenses, convirtiéndose en una herramienta poderosa para expandirse más allá de sus fronteras. Una de las principales ventajas de los ETNs es su flexibilidad. Como valores de deuda emitidos por instituciones financieras, están diseñados para replicar el rendimiento de un índice o clase de activo, como acciones o materias primas. Esto permite a los inversionistas acceder a varios mercados en EE. UU. sin gestionar un portafolio individualmente. Al ser negociados en las bolsas de valores de EE. UU., los ETNs ofrecen liquidez y facilidad de transacción, alineándose estratégicamente con las condiciones del mercado. Muchos ETNs utilizan las mismas estructuras que BlackRock, Amundi y otros, garantizando un desempeño robusto y estándares internacionales. Este marco altamente regulado ofrece transparencia, reportes estandarizados y riesgos operativos mínimos, reforzando su credibilidad como una solución accesible para que los inversionistas latinoamericanos ingresen eficientemente a los mercados de EE. UU. Además, los ETNs son fiscalmente eficientes, lo cual es beneficioso para los inversionistas que deben gestionar las complejidades fiscales transfronterizas. Al replicar el rendimiento sin poseer los activos subyacentes, simplifican el reporte fiscal, lo que representa una ventaja significativa en la inversión internacional. ¿Te interesa saber más sobre ETNs? Contáctanos en https://lnkd.in/gEagCcfP #InversiónLatinoamérica #ETNs #MercadosPrivados #AccesoEEUU #LaHojaCapitalPartners

Cómo el Crédito Privado Supera a Otros Activos en Mercados Volátiles. En tiempos de incertidumbre económica, el crédito privado se destaca por su resiliencia y flexibilidad, convirtiéndose en una opción atractiva para los inversionistas que buscan estabilidad. A diferencia de los mercados públicos, que pueden ser extremadamente volátiles, el crédito privado ofrece protección contra fluctuaciones inmediatas. Esto se debe a la naturaleza directa de sus acuerdos, que a menudo incluyen cláusulas de protección y condiciones de pago adaptadas. El crédito privado es una alternativa convincente a los bonos de alto rendimiento, que están más expuestos a la volatilidad del mercado. Mientras los bonos se negocian en mercados secundarios inestables, el crédito privado se gestiona directamente con los prestatarios, lo que permite mayor control y condiciones contractuales específicas. Además, los portafolios de crédito privado suelen mantener flujos de ingresos estables gracias a estructuras flexibles, como tasas de interés variables que se ajustan a las condiciones del mercado. Históricamente, el crédito privado ha mostrado mejores tasas de recuperación que la deuda pública en recesiones, ya que los prestamistas suelen establecer relaciones estrechas con los prestatarios, lo que facilita la reestructuración de acuerdos. Esta relación cercana es escasa en la deuda pública, donde la interacción es limitada. El crédito privado actúa como un estabilizador en momentos de inestabilidad, ofreciendo un potencial de rendimiento con menor volatilidad. Para los inversionistas que buscan diversificación y rendimientos ajustados al riesgo, el crédito privado se presenta como una opción resiliente, proporcionando ingresos y estabilidad en distintos ciclos económicos. Registrate en https://lnkd.in/gEagCcfP y aprovecha las oportunidades que el crédito privado puede ofrecer. ¡No pierdas la oportunidad de optimizar tu portafolio! #CréditoPrivado #CiclosEconómicos #ActivosAlternativos #LaHojaCapitalPartners #MercadosPrivados

Honrando nuestro pasado. Al celebrar el Día de los Muertos este fin de semana, tomemos un momento para recordar las innovaciones financieras que han moldeado la industria de gestión de inversiones actual. Estas innovaciones continúan generando un valor inmenso para los inversionistas, beneficiándonos del legado de quienes nos precedieron. “Investment Company Act” de 1940: Democratizando la Inversión a través de Fondos Mutuos. En 1940, el “Investment Company Act” (la Ley de Compañías de Inversión en EE. UU.) transformó la forma en que invertimos. Antes de esta ley, la inversión estaba limitada a personas de altos recursos. Los fondos mutuos permitieron a los inversionistas individuales unir recursos, accediendo a carteras diversificadas y gestión profesional. Esto hizo que los inversionistas promedio pudieran beneficiarse de una exposición amplia al mercado con menores riesgos. Durante décadas, los fondos mutuos han sido clave en muchos planes de retiro, permitiendo a millones hacer crecer su patrimonio mediante contribuciones pequeñas y regulares. Las leyes que dieron forma al Private Equity: Abriendo Nuevas Oportunidades de Crecimiento. La evolución del capital privado se debe a desarrollos legales, como la “Employee Retirement Income Security Act” (ERISA) de 1974. Estas leyes permitieron a fondos de pensiones e inversionistas institucionales destinar capital a mercados privados, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento. Esto permitió acceder a empresas de alto crecimiento que aún no cotizan en mercados públicos. La creación del ETF: Liquidez y acceso para todos. El Fondo Cotizado en Bolsa (ETF), desarrollado por visionarios como “Mac” McQuown y Jack Bogle, combinó los beneficios de diversificación de los fondos mutuos con la flexibilidad de operar como acciones. Los ETFs trajeron liquidez y transparencia, permitiendo a los inversionistas comprar o vender carteras diversificadas con la sencillez de una sola acción. En La Hoja Capital Partners, seguimos construyendo sobre estos legados, brindando acceso a inversiones exclusivas en mercados privados en América Latina. Al reflexionar sobre estos momentos transformadores, honramos el pasado y miramos hacia nuevas innovaciones que moldearán el futuro. Hoy rendimos homenaje a los pioneros de la innovación financiera, cuyo impacto sigue vivo en las oportunidades que crearon para inversionistas en todo el mundo. ¿Te gustaría explorar oportunidades de inversión? Completa nuestro formulario en https://lnkd.in/gEagCcfP #DiaDeLosMuertos #InnovaciónFinanciera #PrivateEquity #FondosMutuos #ETF #GestiónDeInversiones #LaHojaCapitalPartners #MercadosPrivados