更新日時 2024年 4月 8日
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HubSpotの取引を利用して、営業プロセスにおける収益の可能性を追跡します。取引を関連付ける：取引に関連しているコンタクトおよび会社などのその他のレコードと関連付けることができます。関連レコードが取引に付けられると、HubSpotは関連アクティビティーを取引レコードに関連付けることができます。
取引の作成方法をカスタマイズするには、次の方法を学んでください：
HubSpotアカウントで取引を作成する方法の概要は、以下の動画をチェックアウトしてください：
注：ビジネスユニット追加オプションを追加したアカウントは、メインナビゲーションでビジネスユニットを選択し、以下のプロセスのいずれかを続行することで、特定のビジネスユニットのディールレコードを作成することができます。
取引ホームページから取引を作成する。
手動で取引を作成するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- 右上の［取引を作成］をクリックします。
- 右側のパネルで、取引の詳細を入力します。
- 取引関連付け：セクションで、レコードまたは商品項目を検索し、選択する。
- ［取引を作成］をクリックします。別の取引を作成するには、［保存して新規作成］をクリックします。
レコードで取引を作成する
取引に関連付けるレコードから取引を作成するには、次のようにします。
- レコードの右サイドバーの取引セクションで、+ 追加をクリックする。
- ［新規を関連付け］タブで、新しい取引の詳細を入力します。既定で、取引はレコードに関連付けられます。
- 完了したら、［作成］をクリックするか、［保存して新規作成］をクリックして、新しい取引を追加します。
GmailまたはOutlookの受信トレイから取引を作成する
HubSpot Sales Chrome拡張機能、Office 365アドイン、Outlookデスクトップアドインをインストールすると、トレイ受信からコンタクトへの取引を作成できます。Gmailのコンタクトのプロファイル、またはデスクトップの Office 365 と Outlook のコンタクトのプロファイルを使用して取引を作成する方法について説明します。
ワークフローを使用して取引を作成する
アカウントのHubSpotサブスクリプションによっては、ワークフローのツールの取引を作成アクションを使用して、レコードが特定の条件を満たすと自動的に取引作成をトリガーすることができます。例えば、［コンタクト］［コンタクト］がスコアプロパティーで一定の値を満たすと、自動的に取引が作成され、営業チームに割り当てることができます。ワークフローによる取引作成の方法を学ぶ。
