Beitrag von Berylls Group

⁉️ Was unterscheidet uns von anderen Beratungen im Bereich distressed M&A? Diese Woche wurde ich gefragt, was uns als BRAYHT von anderen M&A Beratungen im distressed Bereich unterscheidet. In Deutschland gibt es viele hervorragende M&A Beratungen, die mit großem Engagement und starken Netzwerken sowie tollen Teams beeindruckende Transaktionen umsetzen. Gerade im Bereich distressed M&A habe ich sehr gute Kollegen kennengelernt und durfte mit einigen bereits zusammenarbeiten. Im Bereich distressed M&A unterscheiden uns jedoch in folgende Drei wesentlichen Aspekten: 1️⃣ Eigene Erfahrung: Ich kenne die Herausforderungen einer Insolvenz aus eigener Erfahrung und verstehe die emotionale Lage der Geschäftsführung vor und nach einer Antragstellung genau, denn ich musste selbst in der Vergangenheit als Geschäftsführer einen Insolvenzantrag stellen. Dieses tiefere Verständnis ermöglicht es uns, schnell Vertrauen aufzubauen und auf Augenhöhe mit allen Beteiligten zu agieren. 2️⃣ Mehr als M&A Beratung: Unser Team verkauft nicht nur Assets- oder Shares von A nach B, sondern bringt auch tiefgehende Restrukturierungserfahrung ein. Wir arbeiten aktiv an tragfähigen und umsetzbaren Zukunftskonzepten mit, um Unternehmen langfristig neu aufzustellen und schaffen damit Entscheidungsgrundlagen für Investoren bzw. Käufergruppen. 3️⃣ Datengetrieben und mit Schnellboot-Charakter: Wir legen großen Wert auf eine datenbasierte Arbeitsweise und sind extrem effizient in der Analyse und Aufbereitung der notwendigen Finanzdaten und -planungen. Dies beschleunigt Prozesse und sorgt für fundierte Entscheidungsgrundlagen. Im Ergebnis sind wir mehr als eine klassische M&A Beratung. Unser breiteres Skill-Set und tieferes Verständnis für Restrukturierungen und Menschen machen uns zu einem echten Partner für Unternehmen in schwierigen Situationen. Dazu sind und bleiben wir die Beratungsboutique mit Schnellboot-Charakter. Worin unterscheiden sich die anderen M&A Beratung in Deutschland? Was sind die Kriterien für die Auswahl einer Beratung in den schwierigen Fällen? #DistressedMundA #Restrukturierung #Insolvenzberatung #MundA #BRAYHT #Transformation #CorporateFinance

🤝 DEALARTIST - servicestarker und sachkundiger Partner für Insolvenzverwalter! Als Spezialist im Bereich Distressed M&A unterstützen wir Insolvenzverwalter bei der Vermarktung und dem Verkauf von Unternehmen in Krisensituationen. Mit unseren digitalisierten Verkaufsprozessen und einem transparenten Prozessmanagement bieten wir eine effiziente und zielgerichtete Unterstützung. Eingebunden in das Netzwerk der dasWerk Consulting GmbH, verfügen wir über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Sanierung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Dieses umfassende Know-how setzen wir gezielt ein, um den bestmöglichen Ausgang für den Verkaufsprozess sicherzustellen. Unsere Stärken zeichnen uns aus und bieten Ihnen konkrete Vorteile, um zielorientiert den bestmöglichen Deal zu erzielen: 💻 Digitalisierte Verkaufsprozesse - Unsere firmeneigene Datenbank mit über 6 Mio. Unternehmensdatensätzen ermöglicht es uns, branchenübergreifend potenzielle Investoren schnell und gezielt zu identifizieren. 🔍 Transparentes Prozessmanagement - Ein klarer, nachvollziehbarer Prozess ist der Schlüssel zum Erfolg, insbesondere bei der Vermarktung von Unternehmen in der Krise. 📊 Servicestarke Betreuung für alle Beteiligten - Unsere gezielte Betreuung bietet Insolvenzverwaltern und Stakeholdern optimale Unterstützung. Wir tragen auch dazu bei, die Finanzierung des Käufers sicherzustellen, um den Deal reibungslos umzusetzen. 🤝 Gemeinsam mit uns als Partner gewinnen Insolvenzverwalter Transparenz, Effizienz und eine gezielte Vermarktungsstrategie, die den bestmöglichen Verkaufserfolg sichert. 🔗 Folgen Sie uns für regelmäßige Insights, kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung! #DistressedMA #KMU #Sanierung #Insolvenzverwalter #Krisenmanagement

Als Insolvenzverwalter möchten wir Sie vor der Insolvenz bewahren. Klingt das paradox? Das denken viele Unternehmer. Doch der Gang zum Insolvenzverwalter ist nicht der letzte Schritt – ganz im Gegenteil! Wir bei Raab & Kollegen sehen es als unsere Aufgabe, frühzeitig gemeinsam mit Ihnen Lösungen zu entwickeln, bevor es zu spät ist. Unsere Erfahrung zeigt: Wer in Krisenzeiten proaktiv handelt, hat die besten Chancen, sein Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Jede Krise ist anders – und genau deshalb bedarf es individueller Strategien. Wir analysieren Ihre Situation und entwickeln einen maßgeschneiderten Plan, der Ihrem Unternehmen den Weg aus der Krise ebnet. Unsere Fachanwälte für Insolvenz- und Sanierungsrecht erarbeiten Sanierungskonzepte, die Ihre finanziellen Engpässe überbrücken und neue Perspektiven eröffnen. Dabei geht es nicht nur um rechtliche Expertise, sondern auch um strategische Weichenstellungen und wirtschaftlichen Weitblick. Für uns ist die menschliche Komponente entscheidend. Wir wissen, wie belastend Krisen sein können. Daher stehen wir Ihnen nicht nur als juristische Experten zur Seite, sondern auch als vertraute Ansprechpartner, die mit Ihnen offen und ehrlich den besten Weg erarbeiten. Ihr Erfolg ist unser Ziel! Der erste Schritt ist oft der schwierigste – aber auch der wichtigste. Zögern Sie nicht, sich rechtzeitig beraten zu lassen. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Unternehmenskrise rechtzeitig in den Griff zu bekommen. https://lnkd.in/d38sbin2 #sanierung #krise #unternehmenretten #krisenmanagement #beratung #raabundkollegen #insolvenz #perspektive #unternehmer #finanzierung #krisenzeiten

𝐈𝐧𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐳𝐫𝐞𝐜𝐡𝐭 𝐛𝐞𝐢 𝐋𝐀𝐖𝐄𝐍𝐓𝐔𝐒 Wir berichten auf diesem Kanal ja regelmäßig darüber, was wir bei Lawentus Rechtsanwälte Partnerschaft mbB so den ganzen Tag treiben. Eines der Rechtsgebiete, die wir umfassend beraten, ist dabei das Insolvenzrecht. Was genau berät man im Insolvenzrecht? Das ist ein weites Feld, denn im Insolvenzrecht gibt es viele Rollen zu verteilen – die des Unternehmens in der Krise, dessen Geschäftsleitung und Gesellschafter, Kunden oder Mitbewerber und nicht zuletzt den oder die Insolvenz- oder Sachwalter/in. All diese Beteiligten können grundsätzlich auf unsere langjährige Expertise setzen – pro Insolvenz natürlich nur eine/einer von ihnen. Das bedeutet zum Beispiel: ➡️ Begleitung in der Krise – wenn Unternehmen und ihre Geschäftsleitungen merken, dass es eng wird, begleitet LAWENTUS bei der Aufstellung insolvenzfester Liquiditätsplanungen und beobachtet zusammen mit der Geschäftsleitung, dass die Gesellschaft ihren insolvenzrechtlichen Pflichten nachkommt. Denn diese Pflichten – vor allem das Vermeiden der Zahlungsunfähigkeit – sind komplex und haftungsträchtig. Ohne Expert:innen geht da nichts. ➡️ Alles um das Anfechtungsrecht – wenn der Geschäftspartner vermutet oder erkennbar in der Krise ist, kann das auch das eigene Unternehmen in die Krise hineinziehen. LAWENTUS unterstützt dabei, sich als Geschäftspartner so zu verhalten, dass man nicht später hohen Rückforderungsansprüchen aus Insolvenzanfechtung ausgesetzt ist. Die kommen nämlich für viele meist völlig überraschend. ➡️ Kauf aus der Insolvenz – wenn Unternehmen sich in Insolvenz befinden, werden oft Teile des Unternehmens im Rahmen der Sanierung verkauft. LAWENTUS unterstützt bei solchen Transaktionen – „distressed M&A“ genannt – die besonderen Regeln folgen und für den Erwerber auch besondere Chancen bieten. #InsO #Insolvenzrecht #Restrukturierung #Sanierung #Krisenmanagement Lawentus Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Steffen Leicht Tilman Rückert Johannes Harms Alexander Herms Ann-Christin Fischer Kristin Raabe Sinah Mareen Elger

Insolvenzberatung ist entscheidend, wenn Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Bei HUZI-Consulting verstehen wir, dass eine rechtzeitige und kompetente Beratung der richtige Weg zu erfolgreichen Sanierung ist. Mit unserer Unterstützung können Sie nicht nur eine Insolvenz vermeiden, sondern auch die Grundlage für einen nachhaltigen Neuanfang schaffen. #insolvenzberatung #huziconsulting

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐡𝐞 𝐅𝐮𝐧𝐤𝐭𝐢𝐨𝐧 ü𝐛𝐞𝐫𝐧𝐢𝐦𝐦𝐭 𝐞𝐢𝐧 𝐈𝐧𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐳𝐯𝐞𝐫𝐰𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐥𝐬 𝐆𝐮𝐭𝐚𝐜𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐝 𝐒𝐚𝐜𝐡𝐯𝐞𝐫𝐬𝐭ä𝐧𝐝𝐢𝐠𝐞𝐫 𝐟ü𝐫 𝐆𝐞𝐫𝐢𝐜𝐡𝐭𝐞? Ein Insolvenzverwalter spielt eine zentrale Rolle im Insolvenzverfahren, indem er nicht nur die Verwaltung und Verwertung der Insolvenzmasse übernimmt, sondern auch als Gutachter und Sachverständiger für die Gerichte fungiert. Seine Funktionen in diesem Bereich sind vielfältig und entscheidend für den Verlauf des Verfahrens: ✅ 𝐁𝐞𝐮𝐫𝐭𝐞𝐢𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐫𝐭𝐬𝐜𝐡𝐚𝐟𝐭𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞𝐧 𝐋𝐚𝐠𝐞: Der Sachverständige analysiert die finanzielle Situation des insolventen Unternehmens. Er erstellt ein Gutachten über den Zustand des Unternehmens, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Ursachen der Insolvenz. ✅ 𝐏𝐫ü𝐟𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐫 𝐒𝐚𝐧𝐢𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠𝐬𝐟ä𝐡𝐢𝐠𝐤𝐞𝐢𝐭: Er bewertet die Möglichkeit einer Sanierung des Unternehmens. Er prüft, ob ein Insolvenzplan erstellt und umgesetzt werden kann, der eine Fortführung des Unternehmens ermöglicht. Diese Bewertung ist für das Gericht und die Gläubiger entscheidend, um über die weiteren Schritte im Verfahren zu entscheiden, die dann vom Insolvenzverwalter umgesetzt werden. ✅ 𝐄𝐫𝐦𝐢𝐭𝐭𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐮𝐧𝐝 𝐒𝐢𝐜𝐡𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐨𝐧 𝐕𝐞𝐫𝐦ö𝐠𝐞𝐧𝐬𝐰𝐞𝐫𝐭𝐞𝐧: Der Sachverständiger identifiziert sämtliche Vermögenswerte des Unternehmens, einschließlich versteckter oder nicht deklarierter Werte. Als (vorläufiger) Insolvenzverwalter sorgt er dafür, dass diese Vermögenswerte gesichert und nach Insolvenzeröffnung für die Gläubiger verwertet werden. ✅ 𝐀𝐮𝐟𝐝𝐞𝐜𝐤𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐨𝐧 𝐔𝐧𝐫𝐞𝐠𝐞𝐥𝐦äß𝐢𝐠𝐤𝐞𝐢𝐭𝐞𝐧: Der Sachverständige und der (meist personenidentische) Insolvenzverwalter untersucht, ob es in der Vergangenheit zu betrügerischen Handlungen, Missmanagement oder unrechtmäßigen Vermögensverschiebungen gekommen ist. Diese Erkenntnisse können zu rechtlichen Konsequenzen und zur Rückgewinnung von Vermögenswerten führen. ✅ 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐮𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐟ü𝐫 𝐝𝐚𝐬 𝐆𝐞𝐫𝐢𝐜𝐡𝐭: Der Sachverständige und Insolvenzverwalter trifft für das Gericht die notwendigen Tatsachenfeststellungen für die Entscheidungen über den weiteren Verlauf des Verfahrens. Seine Gutachten und Einschätzungen beeinflussen, ob ein Unternehmen liquidiert oder saniert wird und wie die Gläubiger bestmöglich befriedigt werden können. Der Sachverständige, insbesondere aber der (vorläufige) Insolvenzverwalter stellt sicher, dass das Insolvenzverfahren transparent, fair und effizient abläuft, was im Interesse aller Beteiligten ist! #insolvenz #insolvenzverwaltung #sanierung #restrukturierung #gutachten

„Was Du ererbt von Deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen!“ (Insolvenzgefahr) Schutzschirmverfahren/Chief Restructuring Officer (CRO) und Insolvenzplan Denkansätze eines Beirats zur Frage „Was tun?“: Auswahl eines CRO: Laut Lehrbuch ist der CRO verantwortlich für Erstellung und Umsetzung von Restrukturierungskonzepten zur Überwindung von Unternehmenskrisen. Management: Kollege im obersten Entscheidungsgremium – Helfer und nicht Kontrolleur, Entscheidungsvorbereitung mit fakultativem Vetorecht Gesellschafter: notwendiger Rückhalt ohne Berichtspflicht an die Gesellschafter, muss als Verstärkung des Managements angesehen und behandelt werden Banken und Finanzverwaltung: erster Ansprechpartner nach dem CFO – es sei denn, der CFO überlässt dem CRO diese Rolle, in jedem Falle enge Abstimmung notwendig Mitarbeiter: kann als Kommunikator zur Unterstützung und Entlastung des Managements dienen, kann aufgrund seiner Erfahrung Ruhe ausstrahlen Kunden: Unterstützung durch die Zielsetzung, das Unternehmen als Lieferanten weiter „am Leben zu halten“ Lieferanten: Unterstützung durch die Zielsetzung, das Unternehmen als Kunden weiter „am Leben zu halten“ Öffentlichkeit: der CRO steht in seiner Rolle nicht „auf der Bühne“ – es sei denn, dies ist aus bestimmten Gründen gewollt Insolvenzplan: Kernelement einer Sanierung in der Insolvenz – dies muss der Leitgedanke bei der Erstellung des Insolvenzplans sein. Das ist nichts, was irgendjemand „mal so nebenbei“ machen kann, der sonst nichts zu tun hat – es geht um nichts weniger als um den Erhalt des Rechtsträgers und der Gesellschafterstruktur! Die rechtlichen Spezifikationen sind im Detail zu formulieren, und die Maßnahmen müssen ausnahmslos unter diesem Aspekt beurteilt werden! Das „Leitbild des sanierten Unternehmens“ muss das Grundprinzip des Insolvenzplans sein – dazu zählt vor allem eine nachhaltige und belastbare Wettbewerbsfähigkeit. Falls Liquidität und Zeit ausreichen sollte ein Gutachten nach IDW S 6 erstellt werden – das gibt den durchzuführenden Maßnahmen mehr Rechtssicherheit. Es geht besonders auch um die Erarbeitung von stadiengerechten Sanierungsansätzen und Sanierungsmaßnahmen. Ein zentraler Punkt des Insolvenzplans ist eine integrierte Unternehmensplanung, mit deren Hilfe unter anderem auch Verhandlungsspielräume aufgezeigt werden können. Hierbei spielen auch die zeitlichen Prämissen eine entscheidende Rolle. Es kann von ausschlaggebender Bedeutung sein, wenn bereits bei der Antragstellung ein vorläufiger Insolvenzplan („Prepackaged Plan“) zusammen mit dem Sanierungskonzept eingereicht wird – als längerfristige Orientierung nicht zuletzt auch für das Insolvenzgericht.

Hier der aktuelle Beitrag zu unserem 1×1 des M&A Geschäfts. Diesmal zum Thema Side Letter. Viel Spaß beim Lesen!

🔎 Kein M&A Mandat ohne individuellen Pitch Liebe Tech-Unternehmer, lasst Euch vor der Mandatierung eines M&A Beraters unbedingt einen umfangreichen Pitch vorlegen. Warum? Weil der M&A Berater-Pitch eine erste Arbeits- und Qualitätsprobe ist, nutzt diese für eine fundierte Entscheidung und Beraterauswahl. Was sollte der Pitch unbedingt enthalten? 1. Investorennetzwerk, Referenzen und Transaktionserfahrung des M&A Beraters, insbesondere innerhalb des Zielsektors (z.B. Software, IT Services) 2. Durchdachte Positionierung des Unternehmens, die auf das Investorenuniversum einzahlt 3. Auf den Mandanten abgestimmte Prozessstruktur inklusive eines detaillierten M&A Projektzeitplans 4. Übersicht individuell selektierter und relevanter Investoren, insbesondere bestehend aus Finanzinvestoren und Strategischen Spielern 5. Bewertungsüberlegungen bestehend aus Analysen von vergleichbaren Transaktionen und Markt-Multiples sowie idealerweise DCF und LBO 6. Ein klares Bekenntnis des Beraters zum Projekt und konkreter Darlegung warum dieser sich insbesondere für das Mandat qualifiziert Sollten diese Punkte nicht zufriedenstellend adressiert und aufgearbeitet werden, raten wir alternative M&A Berater zu prüfen. Es geht um Euer Unternehmen, gebt Euch daher nur mit dem besten Service zufrieden.