AVB Partner AG

VERMÖGENSVERWALTUNG Wer sich nicht mit den komplexen Gegebenheiten der Finanzmärkte beschäftigen möchte oder keine Zeit dazu hat, erteilt uns ein Mandat zur Vermögensverwaltung. In der Folge kümmern wir uns umfassend und umsichtig um die persönlichen Geldgeschäfte unserer Kundinnen und Kunden: Anlageentscheide, Umsetzung, Kontrolle, Reporting. Die Grundlage für die Vermögensverwaltung sind ausführliche Gespräche mit unseren Kundinnen und Kunden, bei denen die Eckpunkte festgehalten werden: - Erwartungen - Finanzielle Möglichkeiten - Persönliche Ziele - Risikobereitschaft Unsere Berater agieren im Anschluss selbstständig und stellvertretend für den Kunden oder die Kundin. Sie tauschen sich in vereinbarten Intervallen über die Ergebnisse aus und besprechen die Situation sowie die Aussichten. _________________________________________________________________________________________________ UNSER CREDO Wir verwalten das Geld unserer Kundinnen und Kunden. In ihrem Sinn und nach ihren Vorgaben arbeiten wir daran, ihr Vermögen zu erhalten und langfristig zu mehren. Unser Geschäftsmodell ist auf Langfristigkeit ausgerichtet und vermeidet Interessenkonflikte. Mit unseren Kunden arbeiten wir partnerschaftlich zusammen. Folgende Grundsätze sind uns dabei wichtig KONTINUITÄT Unsere Berater betreuen ihre jeweiligen Kunden individuell und pflegen mit ihnen langfristige Geschäftsbeziehungen. ZEIT Wir nehmen uns Zeit für eine individuelle Betreuung. Wir hören zu, fragen nach und geben Auskunft. ANLAGEPHILOSOPHIE Sicherheit und Qualität für unsere Kunden: Wir investieren in traditionelle Anlagen und verzichten auf Bankprodukte. UNABHÄNGIG Unsere Vermögensverwaltung ist banken- und produkteunabhängig. LOYAL Wir handeln nachvollziehbar und sind ehrlich. KORREKT Wir handeln in Übereinstimmung mit den Gesetzen und aufsichtsrechtlichen Weisungen für den Finanzplatz Schweiz sowie den europäischen Finanzmarktrichtlinien. FAIR Unser Abrechnungsmodell ist verständlich und fair.

Website

http://avb-partner.ch

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Branche

Investment Management

Größe

2–10 Beschäftigte

Hauptsitz

Zürich

Gegründet

1998

Spezialgebiete

Vermögensverwaltung, Portfolio-Management, Evolute-Plattform und Anlageberatung